日本電子行業(yè)的崛起與分化
日本電子行業(yè)的復(fù)蘇與發(fā)展
從宏觀背景看，戰(zhàn)后在美國(guó)大力支持下，日本經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，尤其是電子行業(yè)。在技術(shù)上，美國(guó)大規(guī)模向日本轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)，1950 年轉(zhuǎn)移項(xiàng)目只有 22 個(gè)，但僅僅 2 年內(nèi)，轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目就已達(dá)到 133 個(gè)。在經(jīng)濟(jì)上，戰(zhàn)爭(zhēng)期間美國(guó)向日本采購(gòu)了大量軍用物資，累計(jì)高達(dá) 10 億美元。
從政策上來(lái)看，日本政府高度重視電子行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持性政策法規(guī)。其中最具代表性的是 1957 年日本政府制定的《電子工業(yè)振興臨時(shí)措施法》，通過(guò)立法減少電子產(chǎn)業(yè)公司的征稅，投入大量資金、人力用于研發(fā)新技術(shù)以扶持電子產(chǎn)業(yè)。
自執(zhí)行該法案以來(lái)，日本電子工業(yè)產(chǎn)值由 1957 年的 1678 億日元（4.7 億美元）上升到 1971 年的 33516 億日元（94.5 億美元），年均復(fù)合增長(zhǎng)率 23.8%，成為了僅次于美國(guó)的第二電子大國(guó)。
隨后，日本的出口產(chǎn)品主要集中于民用電子消費(fèi)產(chǎn)品，引進(jìn)吸收了先進(jìn)技術(shù)，民用電子引領(lǐng)日本電子產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。
日本電子企業(yè)抓住了美國(guó)民用電子市場(chǎng)的空缺。1955-1970 年期間，日本黑白/彩色電視機(jī)、洗衣機(jī)、冰箱、吸塵器、收音機(jī)等產(chǎn)品基本完成了國(guó)內(nèi)普及，并且大幅對(duì)外出口，其中最大的出口地就是美國(guó)。
NEC（日本電氣）：NEC 成立于 1898 年，在二戰(zhàn)前，NEC 主要從事無(wú)線電通信業(yè)務(wù)，并于 1924 年成立了日本第一家無(wú)線電廣播公司。在晶體管技術(shù)誕生后，NEC 緊抓科技創(chuàng)新，迅速掌握了晶體管制造技術(shù)，并應(yīng)用于無(wú)線電設(shè)備生產(chǎn)，公司在上世紀(jì) 60 年代開(kāi)始了全球擴(kuò)張。
▲ NEC 重要經(jīng)營(yíng)歷程
SONY（索尼）：如今家喻戶曉的索尼公司也成立于日本電子產(chǎn)業(yè)興起的浪潮中，1946 年，盛田昭夫成立了索尼的前身“東京通信工業(yè)株式會(huì)社”。
成立初期，索尼的經(jīng)營(yíng)并不順利。直到1954 年，索尼以兩萬(wàn)五千美元的低價(jià)購(gòu)買了貝爾實(shí)驗(yàn)室的晶體管專利權(quán)。1956 年，索尼開(kāi)發(fā)出了第一臺(tái)晶體管收音機(jī)“TR-55”。由于晶體管收音機(jī)小巧便攜，在市場(chǎng)上一舉成功。1968 年，索尼開(kāi)發(fā)出“Trinitron”的彩色映射管技術(shù)，其畫面比起同時(shí)代的普通顯示器顏色更加鮮艷。
70年代開(kāi)始了日本電子行業(yè)的黃金時(shí)期
70 年代石油危機(jī)爆發(fā)后，資源依賴型重工業(yè)成本普遍上升，日本重工業(yè)同樣受到了嚴(yán)重影響。此時(shí)，日本政府舉全國(guó)之力將發(fā)展重心向技術(shù)集中度高的電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
1970 年，出口占日本電子工業(yè)產(chǎn)值大約為 25%，到了 1985 年，出口占比接近 60%，出口拉動(dòng)型的日本電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)了黃金十五年。日本電子產(chǎn)業(yè)主要的出口產(chǎn)品集中于兩個(gè)方面：動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取儲(chǔ)存器（DRAM）市場(chǎng)和家用電器市場(chǎng)。
1975-1985 年美國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）的市場(chǎng)份額快速下滑，而日本的市場(chǎng)份額快速提高。80 年代初，日本在 DRAM 市場(chǎng)所占的份額首次超過(guò)美國(guó)，躍居世界首位。1986 年，日本企業(yè)在世界 DRAM 市場(chǎng)所占的份額達(dá)到了 80%。
▲ 各國(guó)家和地區(qū) DRAM 市場(chǎng)份額的變化
在家用電子消費(fèi)領(lǐng)域，日本電子企業(yè)延續(xù)了既有優(yōu)勢(shì)，以索尼、松下等為代表的黑電企業(yè)開(kāi)始大舉進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，逐步取代美國(guó)成為全球黑電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在彩電、VTR（家用錄像機(jī)）以及后期的消費(fèi)電子領(lǐng)域也都形成了壟斷性的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
貿(mào)易摩擦背景下日本電子行業(yè)的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型
20 世紀(jì) 70 年代到 80 年代上半期，全球經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，全球貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大。日本逐步發(fā)展為世界第二大經(jīng)濟(jì)體和美國(guó)最大的貿(mào)易伙伴國(guó)，對(duì)美出口進(jìn)一步擴(kuò)大，1986 年，日本對(duì)美出口占日本總出口的 38.4%。
由于日美貿(mào)易的長(zhǎng)期逆差，美國(guó)對(duì)日政策由扶持轉(zhuǎn)為遏制。1985 年，日美簽訂“廣場(chǎng)協(xié)議”，其主旨就是“推高日元，貶值美元”以此來(lái)緩解美國(guó)的貿(mào)易逆差。日元在短時(shí)間內(nèi)大幅度升值，日本產(chǎn)品的國(guó)際價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力喪失，導(dǎo)致以出口為導(dǎo)向的日本經(jīng)濟(jì)受到了嚴(yán)重打擊，日本經(jīng)濟(jì)在 90 年代基本陷入停滯。
美對(duì)日發(fā)起反傾銷訴訟，日本半導(dǎo)體份額被搶占。1985 年，美國(guó)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起了低價(jià)傾銷訴訟。1986 年，日美簽訂了《日美半導(dǎo)體協(xié)議》，該協(xié)議限制了日本電子產(chǎn)品在美國(guó)的銷售價(jià)格和市場(chǎng)份額，同時(shí)要求日本開(kāi)放 20%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)給美國(guó)電子產(chǎn)品。
1987 年，美國(guó)政府以日本未遵守協(xié)議為由，對(duì)日本部分電子產(chǎn)品征收了 100%報(bào)復(fù)性關(guān)稅。1991 年，日美續(xù)簽了五年期的新半導(dǎo)體協(xié)議。這一系列限制性措施使得美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有所恢復(fù)，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品異軍突起。日本半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額在 1986 年后停止增長(zhǎng)，在 1990 年后，其市場(chǎng)份額迅速被韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣搶占。
1985 年“廣場(chǎng)協(xié)議”簽訂后的 10 年間，日元幣值平均每年上升 5%以上，日幣升值導(dǎo)致日本電子產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格上升，失去了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，直接打擊了出口。在無(wú)線通信設(shè)備市場(chǎng)，在 1985 年后日本無(wú)線通信設(shè)備出口基本不再增長(zhǎng)。而在日本具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的家用消費(fèi)電子領(lǐng)域，VTR 產(chǎn)品的出口額驟減，在 1985 年前后形成了“倒 V 型”。
▲ 日本計(jì)算機(jī)產(chǎn)值、進(jìn)出口情況
▲ 日本無(wú)線通信設(shè)備產(chǎn)值、進(jìn)出口情況
采用獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)，脫離全球產(chǎn)業(yè)鏈，保護(hù)本國(guó)市場(chǎng)。日本采取了與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不同的產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，變向保護(hù)了本國(guó)市場(chǎng)，卻脫離了全球產(chǎn)業(yè)鏈。在國(guó)際分工合作的趨勢(shì)下，日本喪失了自己的角色，無(wú)法參與到國(guó)際合作中。在進(jìn)入 21 世紀(jì)后，隨著智能手機(jī)的出現(xiàn)，日本手機(jī)徹底失去了競(jìng)爭(zhēng)力，手機(jī)產(chǎn)值在 2003 年后逐漸下跌。
▲ 日本手機(jī)產(chǎn)值歷史變化情況
從 20 世紀(jì) 80 年代后半期開(kāi)始，世界電子產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了設(shè)計(jì)和制造分工的經(jīng)營(yíng)模式。日本企業(yè)卻對(duì)這種分工方式抱有抵抗心理，固執(zhí)地堅(jiān)持縱向聯(lián)合和獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。從大型機(jī)向個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變是促成設(shè)計(jì)制造相分離的水平分工模式的一大原因。在大型機(jī)時(shí)代，由一個(gè)企業(yè)獨(dú)立完成計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能夠保障大型機(jī)的使用壽命和穩(wěn)定性。
但到了個(gè)人計(jì)算機(jī)時(shí)代，產(chǎn)品更新?lián)Q代更頻繁，用戶對(duì)使用壽命的要求降低，對(duì)性能的要求提高。硬件、軟件、處理器、操作系統(tǒng)可以來(lái)自不同的公司。日本電子產(chǎn)業(yè)沒(méi)有順應(yīng)這一趨勢(shì)。過(guò)時(shí)的縱向經(jīng)營(yíng)模式使得日本電子企業(yè)創(chuàng)新乏力，難以推出具有革命性的新產(chǎn)品。當(dāng)國(guó)外廠商推出智能手機(jī)、個(gè)人筆記本電腦后，日本產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)也失去了競(jìng)爭(zhēng)力。
▲ 縱向聯(lián)合與水平分工
日本電子行業(yè)衰落與分化
1995-2001 年，全球資本市場(chǎng)經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)投機(jī)泡沫，大量資本涌入互聯(lián)網(wǎng)科技公司，造成股價(jià)虛高，電子產(chǎn)業(yè)也受到了影響。2006 年后，隨著智能設(shè)備的出現(xiàn)，日本電子產(chǎn)業(yè)受到了嚴(yán)重打擊，連帶導(dǎo)致日本經(jīng)濟(jì)下滑。
進(jìn)入 20 世紀(jì)后，面臨威脅的日本電子產(chǎn)業(yè)尋求轉(zhuǎn)型。2002 年，NEC 將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)成為子公司。2003 年，日立和三菱的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門合并，成立瑞薩科技。在半導(dǎo)體成為獨(dú)立部門之初，企業(yè)都計(jì)劃將其轉(zhuǎn)型為水平分工模式，即工廠單獨(dú)分離成代工企業(yè)，但這一設(shè)想在新公司成立的時(shí)候就被管理者否決了，理由是工廠獨(dú)立將喪失“制造”優(yōu)勢(shì)。
▲ 2013 年主要廠商半導(dǎo)體銷售額
日本電子產(chǎn)業(yè)在 2000 年后經(jīng)歷了兩次較為明顯的衰落。第一次是在2000-2002 年，由于互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂導(dǎo)致的電子行業(yè)整體產(chǎn)值下滑。第二次是在 2006 年后，隨著智能設(shè)備的出現(xiàn)，日本部分電子消費(fèi)產(chǎn)品被淘汰出市場(chǎng)。
現(xiàn)如今，雖然日本電子產(chǎn)業(yè)已沒(méi)有在巔峰時(shí)的盛況，但日本企業(yè)對(duì)質(zhì)量和可靠性的追求，使其在電子元件、材料和精密設(shè)備市場(chǎng)仍具有強(qiáng)勁實(shí)力。
在電子元件領(lǐng)域，日本廠商在多層陶瓷電容器、電阻和電感市場(chǎng)都有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在材料領(lǐng)域，日本在半導(dǎo)體原材料方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體基礎(chǔ)材料純度高、質(zhì)量可靠。在精密設(shè)備市場(chǎng)，日本在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)具有近乎壟斷的地位。日本電子產(chǎn)業(yè)在這三個(gè)的市場(chǎng)份額都具有較大優(yōu)勢(shì)。
▲ 2016 年日本廠商電子元件市場(chǎng)份額
▲ 2017 年日本廠商半導(dǎo)體材料市場(chǎng)份額
日本電子行業(yè)的啟示
貿(mào)易摩擦不是決定性因素
客觀說(shuō)，美日貿(mào)易摩擦對(duì)日本電子行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響，一方面使得日本電子終端產(chǎn)品出口受到了較大抑制，另一方面對(duì)于日本電子產(chǎn)業(yè)向上游零部件、材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)移起到了加速作用。美國(guó)通過(guò)限制本國(guó)技術(shù)外流、要求日本放開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、加征關(guān)稅、逼迫日元升值等手段，使得日本電子產(chǎn)品失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，造成過(guò)去以終端產(chǎn)品出口為主的發(fā)展方式難以為繼。
但是，美日貿(mào)易摩擦對(duì)日本電子產(chǎn)業(yè)的衰落與分化不是決定性的。
首先，美日貿(mào)易摩擦的時(shí)間跨度集中在 1985-1991 年間，同期雖然日本終端電子產(chǎn)品的出口受到了較大抑制，但日本電子行業(yè)總體上還是處于上升通道。
從技術(shù)水平的提高、新產(chǎn)品的推出、企業(yè)的國(guó)際化等角度，日本的電子行業(yè)在上世紀(jì) 90 年代都有大幅的提高。一些生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到了海外，這是 90 年代后期日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)緩慢的另一個(gè)原因。日本電子產(chǎn)業(yè)真正衰落主要還是 2000 年以后開(kāi)始的。
其次，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)視角看，貿(mào)易摩擦后日本電子產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)規(guī)律是從終端產(chǎn)品向上游核心零部件以及設(shè)備的進(jìn)化，其本質(zhì)上是從低端低毛利產(chǎn)品到高端高毛利進(jìn)化的過(guò)程，日美貿(mào)易摩擦雖然具有加速作用，但不是這一進(jìn)化的根本原因。
創(chuàng)新才是關(guān)鍵
電子行業(yè)是科技行業(yè)的基礎(chǔ)與重要分支，科技行業(yè)的基本特征是依賴于創(chuàng)新建立壁壘，從而在競(jìng)爭(zhēng)中取得先機(jī)。縱觀全球電子行業(yè)發(fā)展歷史可以看到，目前在電子行業(yè)領(lǐng)先的國(guó)家無(wú)不是在創(chuàng)新方面把握住了機(jī)遇。
美國(guó)在全球電子行業(yè)的壟斷地位本質(zhì)上源于其對(duì)技術(shù)發(fā)展潮流的引領(lǐng)，從晶體管的發(fā)明，到計(jì)算機(jī)的誕生，再到后來(lái)互聯(lián)網(wǎng)革命與智能手機(jī)興起，美國(guó)一直都是技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者。
即便是科學(xué)技術(shù)水平全球領(lǐng)先的美國(guó)公司，其研發(fā)支出/營(yíng)業(yè)收入并未隨著行業(yè)技術(shù)日趨成熟而下降。模式創(chuàng)新同樣會(huì)顛覆市場(chǎng)的格局，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣電子行業(yè)在上世紀(jì)八九十年代后迅速崛起，一個(gè)重要原因是把握了電子行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的機(jī)遇，采取了水平分工的模式，從制造環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，逐漸建立起行業(yè)的領(lǐng)先地位。
日本電子產(chǎn)業(yè)衰落與分化深層次原因是沒(méi)有把握產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)。
一方面，日本沒(méi)有抓住科技創(chuàng)新的趨勢(shì)。在 1985 年之前大型機(jī)時(shí)代，日本電子制造業(yè)處于鼎盛時(shí)期，當(dāng)時(shí)日本 DRAM 半導(dǎo)體的全球市占率接近 70%。
蘋果智能手機(jī)的出現(xiàn)，更是替代了很多傳統(tǒng)的電子產(chǎn)品，如鬧鐘、手表、相機(jī)、游戲機(jī)、導(dǎo)航儀、攝像機(jī)、CD、DVD、錄音筆、電子詞典等，而這些都是日本電子產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，蘋果完成了對(duì)日本電子產(chǎn)品的降維打擊。
▲ 美股科技行業(yè)長(zhǎng)期保持較高的研發(fā)費(fèi)率長(zhǎng)期較高
▲ DRAM 行業(yè)市場(chǎng)格局
另一方面，忽視產(chǎn)業(yè)內(nèi)水平分工的模式創(chuàng)新是日本電子企業(yè)失敗的另一個(gè)重要原因。
上世紀(jì) 80 年代，電子行業(yè)出現(xiàn)了幾種新的分工模式，包括 IDM 模式、Fabless 模式和 Foundary模式。設(shè)計(jì)與制造的分工逐漸盛行，自身沒(méi)有工廠的 Fabless 設(shè)計(jì)公司和專門提供半導(dǎo)體生產(chǎn)服務(wù)的代工企業(yè)分工合作的生產(chǎn)方式慢慢地發(fā)展了起來(lái)。
日本的半導(dǎo)體企業(yè)沒(méi)有采用這種設(shè)計(jì)和制造分工的方式，仍然堅(jiān)持垂直一體化的生產(chǎn)方式。這樣做的結(jié)果是當(dāng)銷售額減少的時(shí)候，由于前期的巨額投資，折舊費(fèi)用依然龐大，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)承壓，對(duì)后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。
▲ 半導(dǎo)體芯片行業(yè)的運(yùn)作模式
舉國(guó)體制是實(shí)現(xiàn)追趕的有效方式
1957 年日本政府制定的《電子工業(yè)振興臨時(shí)措法》，通過(guò)立法扶持電子產(chǎn)業(yè)，減少電子產(chǎn)業(yè)公司的征稅，投入大量資金用于研發(fā)技術(shù)。
1963 年，日本政府要求 NEC 將獲得的半導(dǎo)體技術(shù)與其他企業(yè)分享，由此三菱等企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
1971 年頒布《特定電子工業(yè)及特定機(jī)械工業(yè)振興臨時(shí)措施法》，強(qiáng)化了發(fā)展以半導(dǎo)體為核心的電子產(chǎn)業(yè)的力度。
1976 年組建了超大規(guī)模集成電路計(jì)劃（VLSI）共同研究所，共同研究所涵蓋了當(dāng)時(shí)日本國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的電子企業(yè)，包括日立、富士通、東芝、三菱、日本電氣。這些企業(yè)組建了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，打破了企業(yè)界限，合力研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品。在共同研究所的推動(dòng)下，日本的技術(shù)創(chuàng)新一直領(lǐng)先于其他國(guó)家。
1976 年啟動(dòng)“DRAM 制法革新”國(guó)家項(xiàng)目。
1989 年制定了投資 160 億日元的“硅類高分子材料研究開(kāi)發(fā)基本計(jì)劃”，為后來(lái)日本在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。
▲ 日本電子產(chǎn)業(yè)主要政策
根據(jù)《日本電子產(chǎn)業(yè)興衰錄》，日本第二代手機(jī)曾在“鎖國(guó)”狀態(tài)下繁榮發(fā)展。彼時(shí)，手機(jī)具有多種通信技術(shù)規(guī)格，從全球范圍看，GSM 是主導(dǎo)，2G 技術(shù)中80%都采用 GSM 規(guī)格。但是，日本卻采用了一種獨(dú)特的規(guī)格 PDC。獨(dú)特的技術(shù)規(guī)格使國(guó)外的手機(jī)廠商無(wú)法進(jìn)入日本，日本的手機(jī)廠商也很難打開(kāi)海外市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日本手機(jī)廠家的生存環(huán)境還是十分安逸。
后來(lái)，以美國(guó)蘋果手機(jī)為代表的智能手機(jī)進(jìn)口量從 2005 年左右開(kāi)始不斷增多，導(dǎo)致無(wú)限通信設(shè)備的進(jìn)口額激增，但是出口依然微乎其微，最終導(dǎo)致無(wú)限通信設(shè)備的貿(mào)易赤字在 2013 年左右超過(guò)了 2 萬(wàn)億日元。同期，日本國(guó)內(nèi)無(wú)線通信設(shè)備的產(chǎn)值快速下降。
▲ 日本無(wú)線通信設(shè)備的產(chǎn)值、出口及進(jìn)口額
中國(guó)電子行業(yè)崛起之路
兩國(guó)電子行業(yè)不同點(diǎn)
中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力尚不及彼時(shí)的日本。日本遭遇與美貿(mào)易摩擦?xí)r，日本的電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崛起，電子龍頭企業(yè)索尼、東芝、松下等，都在全球享譽(yù)盛名。1985 年全球前十大半導(dǎo)體企業(yè)中有五家都來(lái)自日本，其中 NEC（第一）、日立（第四）、東芝（第五）、富士康（第六）、三菱機(jī)電（第十）。并且日本國(guó)內(nèi)有完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)需依賴美國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)。
▲ 全球前十大半導(dǎo)體商營(yíng)收排名
中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)仍處于努力追趕世界先進(jìn)水平中。國(guó)內(nèi)電子行業(yè)鏈仍不夠完備，在半導(dǎo)體設(shè)備、材料、代工等多方面存在卡脖子環(huán)節(jié)。而且，中國(guó)目前重要的企業(yè)與日本當(dāng)時(shí)龍頭企業(yè)相比還有較大差距。
▲ 2019 年全球半導(dǎo)體行業(yè)市占率
日本的電子產(chǎn)業(yè)從一開(kāi)始就是由美國(guó)一手扶持起來(lái)的，1950 年以來(lái)日本對(duì)外依存程度一直在不斷上升，1985 年日本電子制造業(yè)的出口金額占到了行業(yè)總產(chǎn)值的 56%。
相反，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，自 2008 年金融危機(jī)后我國(guó)電子制造業(yè)的出口比重一路下滑，當(dāng)前中國(guó)出口金額占行業(yè)總產(chǎn)值僅為 40%左右，并且在持續(xù)下降。
▲ 2018 年全球智能手機(jī)市場(chǎng)市占率
日本長(zhǎng)期堅(jiān)守縱向一體化生產(chǎn)機(jī)制，而中國(guó)已經(jīng)充分融入全球水平分工的產(chǎn)業(yè)鏈。
1951 年日本政府宣布“解散財(cái)閥”工作結(jié)束后，戰(zhàn)前各大舊財(cái)閥復(fù)蘇，并開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)。財(cái)閥集團(tuán)狂熱投資電子產(chǎn)業(yè)等科技產(chǎn)業(yè)，促成了日本大而全的高科技產(chǎn)業(yè)鏈，但為了制裁對(duì)手只允許集團(tuán)成員負(fù)責(zé)所有技術(shù)和配件，堅(jiān)持垂直一體化的生產(chǎn)模式（IDM）。
▲ A股電子產(chǎn)業(yè)鏈部分核心供應(yīng)商
▲ 中日集成電路進(jìn)出口金額（單位：億美元）
國(guó)產(chǎn)替代是國(guó)內(nèi)電子行業(yè)發(fā)展的必然選擇
由于日本的電子制造業(yè)是以出口為導(dǎo)向的，對(duì)外依存程度很高，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了其必然將受限于反傾銷調(diào)查，美國(guó)對(duì)日本的貿(mào)易控制手段也是圍繞反傾銷和最低價(jià)格協(xié)定等控制其出口，但日本廠商并不依美國(guó)的半導(dǎo)體元部件。
而中國(guó)電子行業(yè)受制要點(diǎn)是高端材料、設(shè)備及芯片的禁運(yùn)，從華為、中興等事件來(lái)看，禁運(yùn)對(duì)中國(guó)電子企業(yè)影響較大。
▲ 近兩年美國(guó)高密度發(fā)起對(duì)中國(guó)科技類企業(yè)的制裁及政策
目前我國(guó)的電子技術(shù)是基于全球化分工下發(fā)展起來(lái)的，許多關(guān)鍵技術(shù)均以成品形態(tài)購(gòu)于外國(guó)，且我國(guó)開(kāi)啟科技進(jìn)步的時(shí)期比國(guó)外晚，導(dǎo)致我國(guó)的技術(shù)都是從世界已有技術(shù)基礎(chǔ)加以發(fā)展的，缺少基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)部件。這樣的發(fā)展模式使我國(guó)陷入關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失的狀態(tài)，一旦缺少國(guó)外核心技術(shù)和部件的提供，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就難以繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
盡管我國(guó)沒(méi)有必要在全球化分工的現(xiàn)狀下完全掌握整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，但為了防止科學(xué)技術(shù)政治化的情況下，關(guān)鍵技術(shù)會(huì)危及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全，有必要在關(guān)鍵環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代、自由可控。
實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)研究和底層創(chuàng)新的突破，才能贏取下一個(gè)時(shí)代
全球的半導(dǎo)體霸權(quán)仍掌握在美國(guó)和日本手中，我國(guó)尚有三大基礎(chǔ)技術(shù)短板。
2019 年全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備商中有三家為美國(guó)企業(yè)，而另外兩家日本的東京電子和荷蘭的阿斯麥都受美國(guó)把控，而設(shè)備這類“一代技術(shù)、一代工藝、一代產(chǎn)品”的性質(zhì)使后進(jìn)者難以超越。
▲ 2019 年全球設(shè)備貢商前十名
目前我國(guó)芯片設(shè)計(jì)位居世界第二，但我國(guó)最大的 EDA 軟件廠商華大九天在全球的市場(chǎng)份額僅為1%，美國(guó)三大廠商Synopsys、Cadence 和 Mentor Graphics（2016 年被西門子收購(gòu)）占據(jù)了全球 80%以上的市場(chǎng)。
▲ Synopsys 軟件示意圖
▲ 光刻機(jī)示意圖
基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)是我國(guó)電子科技突破口。電子科技強(qiáng)國(guó)無(wú)一例外都將基礎(chǔ)技術(shù)視為掌上明珠，美國(guó)從1957年就對(duì)大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科進(jìn)行財(cái)政支持，目前有 7 所位列全球物理學(xué)科前十，有 5 所位列全球材料學(xué)科前十，有 6 所位列全球數(shù)學(xué)學(xué)科前十。
2018年基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)占科研經(jīng)費(fèi)比例僅為5%，遠(yuǎn)少于美國(guó)的17%和日本的12%，我國(guó)試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)占比卻達(dá)到了84%，通過(guò)基礎(chǔ)研究向下發(fā)展取代國(guó)產(chǎn)替代向上突破才是發(fā)展電子科技的良方。
▲ 中國(guó)與其他國(guó)家研發(fā)經(jīng)費(fèi)對(duì)比
中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)和日本80-90年代的情況十分相似，并且都經(jīng)歷了和美國(guó)的摩擦。但是，我國(guó)的很多情況和日本還是有著本質(zhì)的區(qū)別，比如中國(guó)有著很大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并且現(xiàn)階段已經(jīng)完全融入了全球產(chǎn)業(yè)鏈之中。
未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的加速轉(zhuǎn)型，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)勢(shì)必迎來(lái)新的黃金發(fā)展期。
